巨丰数据赢:机构密集调研聚焦行业曝光 三股迎难得上车机会!

栏目:论坛 来源:牡丹江汽车网 时间:2019-09-23

作者|张海森,微信公众号:巨丰投顾(ID:jfinfo)

巨丰数据赢是巨丰投顾、腾讯证券联合出品的一档数据解析栏目,带你透析数据深挖投资机会。

上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面,但财报显示的信息有限,无法对公司做出准确的预判,甚至公司真实情况也会忽略或隐藏,企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。

1、机构密集调研计算机行业

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从板块上看,近一周(5.10—5.16)机构调研频次最多的是中小板上市公司,占比为48.32%,其次是创业板上市公司,占比35.79%,最后是主板上市公司,占比为15.90%。

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从机构活跃度来看,本周证券公司调研最为活跃,共调研508次,其次是基金公司,调研次数达到279次,另外私募和资管调研数据也比较靠前,分别为279次和198次。

从行业调研数据上看,本周机构重点调研计算机、电子和医药生物等行业,从总量看,计算机最受机构关注,调研总量达337次,其次是电子行业调研总量为302次,医药生物行业调研总量为190次,另外还有诸多行业受到机构密集调研。

机构行业调研:

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机构观点

计算机:

国金证券认为金融IT是长期优质赛道。金融IT行业进入壁垒高、客户粘性强,先发优势明显,领先公司地位较难撼动。细分行业中,银行IT解决方案市场18-22CAGR将达20.8%,未来机会在中小银行;证券IT市场受资本市场波动影响较大但增长趋势不变,核心领域格局已定,龙头优势明显;保险IT为后起之秀,解决方案市场18-22CAGR达22%,行业集中度不断提升,CR5已达66%,中科软一家独大。

电子:

招商证券认为中美之间再起波澜,外界环境发生变化,对安防以及整个电子板块公司的海外业务都有一定影响。但经历前期多轮的贸易纠纷洗礼。安防龙头公司对于征税、人权等问题已有一定的预案准备。不必过分夸大贸易纠纷影响。

医药生物:

国联证券认为医药行业整体保持了较高的增长态势,2018年医药上市公司实现营收12588亿,增长19.3%,增速同比提升0.34个百分点,实现归母净利993亿元,同比提升13.54%,增速下降6.13个百分点,利润增速大幅落后于收入增速,上市公司的营收和净利润增长速度均高于医药工业的营收和利润增速。

从行业调研家数看,计算机、电子、医药生物三行业分别有17家、16家和16家上市公司被调研,另外机械设备、化工等行业有多家上市公司被调研,总体看,计算机行业是本周重点调研的行业。

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2、海康威视获机构密集调研

从个股数据看,海康威视、华测检测和广联达等十家公司受机构调研次数最多,最受关注。

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海康威视看点:

海康一定不是纯粹的软件公司或者硬件公司,我们是软硬件结合公司。我们做联网软件

大概十年时间,从联网软件包括一些应用一直在往上层做,现在看到了数据融合的机会。视

频结构化以后才有了文本信息,才有了智能信息结构化产生的数据,对于海康来说有了 AI

以后才有数据的机会。

华测检测看点:

公司2018年的营业收入26.81亿,同比增长26.56%,2018年净利润2.7亿,同比增长101.63%。公司自上市以来营业收入一直保持20%-30%的增长速度,净利润由于并购标的的影响中间略有波动,2018年重新回归正常的增长。

从战略方面,公司在上市之初体量较小,更倾向于扩张和以收入增长为主要导向,希望在跑马圈地的过程中,能够尽快占据市场,但对公司的利润率水平造成一定的影响。2018年公司的战略发生变化,从2018年下半年开始,公司把精细化管理和提升效率作为重要的发展目标,经营性现金流净额、净利润等指标的改善效果明显,2018年的经营性现金达到历史的高位。

广联达看点:

施工业务有很多策略,客户的需求不一样,我们会采用不同策略。(1)对于标杆型客户,每个城市的大型标杆项目是产品全模块都会上。(2)另外一些客户会选一些主要的模块,关联性很强的,比如生产或者大生产模块,就是跟生产相关的,像质量、安全、进度、生产管理,这些合成一个产品包去卖。(3)还有中小型的客户,可能会选择一个模块或两个模块,比如单独选择安全质量、单独选择进度、单独选择生产的都有。

关于造价业务的未来发展,还有很大的发展空间。第一个空间,中国一共有7000多家工程咨询单位,2017年年底工程咨询单位总的咨询合同收入是1400亿,里面有一半跟造价相关;第二个空间,造价业务现在较多侧重于房建市场,未来还有很大一块发展是在基础设施建设领域;第三个空间,我们未来会在一些智能化服务上进行突破和升级,这块空间的商业模式和设计还在思考过程中。

3、20家上市公司迎来百亿私募基金。

从具体调研机构来看,百亿私募调研海康威视、华测检测等20家上市公司。星石投资、高毅资产等5家百亿私募参与调研海康威视。机构的关注点是海康三大业务的展望,另外对公司大数据、云服务、AI进展等方面的商业模式表示关注。

公司表示投资人对当下的业绩特别关注,从我们的角度来说,我们对长远的发展更关注一些,海康还是要强调打基础,构建长期的竞争优势。

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除了5家百亿私募外,公司还受到了10家知名券商、10家知名私募等诸多机构的调研,是本周最受机构关注的公司。

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华测检测同样受到敦和资产、银叶资产等4家百亿私募的调研。机构关注点公司近两年产品线的运营情况,在公司控制新建实验室扩张速度的情况下如何保持业绩的快速增长问题。

公司表示不同行业的实验室有不同的特性,受限服务半径的业务需要进行实验室网点布局,不受服务半径限制的业务可以对原有实验室的增加投资扩大产能。投入新的实验室要装修、人员招聘、采购设备、评审、拿到资质才能正式运营,投资回报周期较长。原有的实验室在获得能力项的前提下,通过增加人员和设备,提升实验室的产能,提高效率。

除了海康威视、华测检测外,还有三七互娱、深信服、正海生物等17家上市公司迎来了百亿私募基金的调研。

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来源:巨丰投顾

作者:张海森 执业证书:A0680617100001

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